退伍的莫斯（Brad Dourif 饰）带着伤痕和军队支票回到了家乡，但这里除了破败的房屋与农场，什么也没有留下。莫斯踏上了前往图金汉的旅程，要在那里开创事业。在这座陌生又怪诞的小城里，莫斯很快结识了喋喋不休的青年埃克、乔装盲人牧师布道行骗的阿萨（Harry Dean Stanton 饰）以及女儿莉莉。莫斯神经质的秉性在这座布满基督标语的小城里终于爆发，驾驶着二手汽车马不停蹄的宣扬没有基督、依赖自我救赎的“真理教”，在这个过程中，莫斯不知不觉与苦行者的形象相融合……

桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。逐渐的，桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望，可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到制片人的肯定。令桑迪郁闷的还远不止这些，女友多丽娅（夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰）的躁郁症眼见着有加重的趋势；情人伊莎贝尔（玛丽-克里斯汀·巴洛特 Marie-Christine Barrault 饰）和丈夫决裂，带着孩子投奔桑迪，却不愿和他共居一室，除此之外，作风极具个性的小提琴家戴茜（杰西卡·哈勃 Jessica Harper 饰）迷得桑迪神魂颠倒。站在人生交叉点的桑迪该何去何从？

麦克（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）、西里尔（丹尼尔·斯特恩 Daniel Stern 饰）、穆彻（杰基·厄尔·哈利 Jackie Earle Haley 饰）和戴维（丹尼斯·克里斯托弗 Dennis Christopher 饰）是高中时代的好友，如今，高中生活即将画上终点，而他们本来决定要去工作的采石场突然面临倒闭，在风起云涌的大时代背景下，四个年轻人迷惘的身影显得是那样渺小。让其他三人没有想到的是，一直以来行为古怪的戴维突然决定成为一名意大利自行车赛选手，为了实现梦想，戴维将一切反对和质疑置之度外，坚定的行走在自己的道路之上，甚至不惜为此与父亲决裂。在一连串的挫折和失败面前，戴维的梦想能够成为现实吗？